字节跳动目前是国内互联网最头部公司，2024年资本开支达到了800亿元人民币，上一个时代传统互联网巨头BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)支出合计约970亿元人民币。
2024年年底，字节跳动宣布2025年资本开支预计将翻倍至1600亿人民币，其中900亿元将用于AI算力卡的采购，500亿元将用于数据中心基础设施建设及配套硬件，全面加大对AI资本化开支预期，近期小米集团也跟进。
字节跳动的豆包大模型是国内的领跑者，日均达到4万亿点击量，一半C端一半B端，人均单次使用时间是唯一达到10分钟的国产大模型。（在deepseek爆发之前）
字节C端用户中，发现有相当有趣的现象：搭载豆包模型的陪伴玩具显眼包，人均使用时长3-4小时，其收入量也占到C端的50-60%。根据客户访问情况，这部分用户群体认为豆包带来的“AI低成本陪伴”和“AI低成本且健康早教”是核心因素。
图9：泛AI陪伴宠物
国外AI数据统计分析下能够做出最理性的判断，而国内AI陪伴和AI早教则是很感性的情感事务，理性需要数据，感性需要陪伴，这与上述APPlovin等公司的数据分析“理性”角色业务呈现不同方向。若美国在科技硬件上难以超越，则国内AI的最佳应用可能又会集中于“衣食住行娱乐通信”方面，即进一步拉近人的距离。
AI玩具的成功，使得字节跳动确信应进一步加大端侧AI硬件投入，近期据彭博社报道，字节收购耳机制造商Oladance，计划在端侧AI持续拓展产品门类。眼镜概念在二级市场属于老概念，继元宇宙、VR眼镜后摇身一变AI眼镜，二级市场呈现又一次热炒。
综上，AI的载体可能并不是手机、电脑、电动车智能驾驶，简单产品可能更容易触及。
图10：国内AI起步于摄像头视觉与安防
国内在AI神经网络架构下的视觉识别细分起步较早，2016年，商汤、云从、旷视、依图四家公司曾在AI视觉领域的领先地位，被誉为AI四小龙。而在摄像头安防领域海康威视体量巨大，是否可以在AI安防领域实现对破案、交通规划方面的AI性突破。
国内AI视觉四小龙后续发展一般，从目前情形看，深圳市的云天励飞公司是唯一一家拿到10亿元人民币以上合同的企业，其主要在推理芯片方面有所耕耘。
基于Transformer架构-LLM大语言模型-GPT派的需求，美股算力军火商英伟达过去两年勇冠全球，近期博通公司在推理芯片方面可能也将有所建树，具体聚焦于ASIC。
ASIC，全称为Application-Specific-Integrated-Circuit，中文名为专用集成电路芯片，顾名思义是一种为特定目的或者算法而设计的芯片。ASIC芯片的架构并不固定，根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片，分别对应了不同的基础计算功能。
