该阶段的财务价值体现在两方面：

单一项目的投资量化依据

股权类的投资基金，投资期限一般较长，如何在前期将项目投资全流程的财务情况数量化，需要财务人员具有敏锐的业务理解及参与能力，最好有相关项目公司实际参与经验。优秀的财务人员不仅能够对项目公司实际经营情况、潜在风险防控情况做到清晰的了解，同时能够给予项目投资经理相关的预测、预警，确保项目风险财务预测量化可控。

基金整体投资收益及现金流控制

从基金存续期间的全部投资来说，如何分散投资，如何阶段性投资是财务应该提供给基金决策者的有效信息。关于分散投资，需要财务人员根据基金整体的投资范围、投资方向、投资项目，综合考虑风险收益匹配的原则，提出基金分别投资在高、中、低风险项目上的比例、金额等，确保基金整体风险、收益满足基金设立的目标要求，达到在基金宏观层面的控制。关于阶段性投资，需要财务人员结合基金运营路径，分阶段进行投资匹配，做到资金投放整体效益最大化，尽可能避免资金闲置或资金缺口。采用中长期股权投资和短期低风险债权投资相结合的方式，确保基金有效投资的同时，持有捕捉高效机会的资金存量。

在基金管理阶段，以委派财务总监等高管的方式，强化财务管理，积极参与被投企业重大决策、主要运营阶段控制，做到与被投企业共成长的；定期分析企业经营与财务信息，检查公司发展策略和经营计划执行情况。完善公司激励机制，以财务量化考核激励为手段，积极开展管理团队期权激励，促进主观效率提升。加大聘用优秀财务人员，提升财务核算、管理、分析能力，加强企业财务管控综合实力，提升财务分析层次，促进财务决策支撑效能，使财务真正融合到被投资企业中，提升被投资企业整体价值。

引入领先的会计师事务所进行审计，让被投资企业能够在外部检验下做到流程规范、财务高效、运营出色。对外树立良好的企业形象，便于公司进行各类外部合作。

财务人员也应该积极参与被投资企业资本市场运作，积极协助被投资企业引入新的债权或股权投资人，为企业快速发展补充资本实力。积极利用基金的综合实力，根据公司实际情况，协助公司参与上下游产业链的并购重组，提升公司整体价值，从而提升基金投资价值。

在基金退出阶段，财务要结合基金实际投资情况，积极稳妥做好基金退出阶段的资金管理，完善各类手续，规范做好基金清算事宜。该阶段，财务价值主要体现在以下方面：

各类基金投资人资金退出的清算、核查、支付。在退出阶段，财务人员要做到及时、准确、完整清算各投资人的投资收益情况。要严格按照基金合同，根据基金投资项目的全部退出情况，分类计算各投资人实际收益情况，在扣除各类必要支出后，及时支付给投资人。同时，协助基金经理编制基金清算报告，做好信息披露，让投资人投的明白、持的开心、退的清澈。