国内AI最早源头起步于AI视觉，早有四小龙名声，这些企业的早期订单20%以上是安防领域。同时由于字节跳动C端用户，其客户需求出人意料集中于早教和陪伴领域，“显眼包“在AI眼镜、AI照相机、AI玩具等硬件与视觉识别密切合作，也应关注多模态AI视觉和图片领域。
海康威视002415作为安防领域霸主，能否更进一步开发AI图像大模型，进行司法和刑侦方面的辅助，其潜在市场体量较大。同理虹软科技688080在摄像优化软件方面也可能得到新业务订单。
从美股的共性看，数据分析和统计类软件占据前三，其利用AI分析出的数据相比人脑商业替代性效果不升反降。在传统数据可视化分析领域，例如零点有数301169、慧辰股份688500等遭受很大冲击。危机中需要尽早学习AI转型，若不作为，很可能面临经营压力过大甚至退市窘境，是理想的空头标的。
理清数据价值化的过程是实现数据变现的基础。数据价值化包括数据资源化、数据资产化和数据资本化三个过程，APPlovin的成功在于将数据资源化的工作成果交给AI。
数据资源化是指通过对数据进行采集、整理、加工和分析等步骤，将无序、混乱的原始数据转换成有序、规范且具有使用价值的数据，形成标准规范、可信互通的高质量数据资源，其本质是激发数据的基础价值并提升数据的使用质量。
截止到2025年2月中旬披露的业绩预告，国内取得收入最大的为汉得信息300170在2024年产生有7000万人民币的实际AI收入，汉得信息在泛ERP行业深耕多年，也是国内头部产业数字化公司，后续AI应用收入或业绩持续环比走强，可能存在戴维斯双击机遇。
六、数据分析和广告行业映射
（该部分研究于2024年11月，不做任何投资建议）
根据申万二级行业，传媒广告二级行业目前在A股有29家上市公司，如果加上数字新媒体二级行业13家，一共有39家上市公司。
宏观来看，该行业营收体量普遍较大平均可达42亿元，毛利率尚可平均达16.49%，但利润水平极低。2024年前三季度，除过电梯类广告巨头分众传媒和以综艺娱乐见长的芒果超媒，其余37家企业归母净利润均不足2亿元，15家录得亏损。（也存在如值得买的电商，第二第四季度业绩较高，但近年来业绩走差，618和双11购物节营业额下滑已成社会共识，不做过多拆分）
