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研究报告
宠物行业浅析
来源: | 作者:君研资本 | 发布时间: 2020-12-31 | 8655 次浏览 | 分享到:
同时，宠物主消费意愿增强，单只宠物的平均消费增长成为了宠物行业增长的驱动力，2017年日本宠物行业市场规模约945亿人民币。从细分市场结构来看，宠物食品占比32%，宠物用品占比17%，宠物服务（医疗、美容等）占比约51%。据统计，2017年日本宠物食品市场终端口径的规模约为256亿人民币，在过去5年间的复合增速仅为0.2%，增长停滞的最主要原因是宠物数量特别是宠物犬的减少，导致了宠物食品消费量的下滑。自从2000年以来，日本国产宠物粮食的消费量占比一直在稳步提升，目前占比约为55%，而在排名前十的厂商中，玛氏、高露洁以及希尔斯合计占比达到35.6%，其余七个日本本土公司的占比合计为31.4%。

（三）韩国

韩国的家庭养宠率接近30%，市场规模持续增长。2017年，韩国共有宠物651.7万只，其中宠物犬441.1万只，宠物猫210.6万只，宠物猫的增长速度高达25.0%，猫总数已经达到2007年的十倍，而宠物犬的增速仅为5.1%。韩国宠物主人的消费水平较高，平均每月在宠物上花费约人民币900元。2017年，韩国宠物市场规模约143亿人民币，预计未来仍将保持10%以上的增速，到2027年市场规模将接近400亿人民币。据统计，韩国2017年宠物食品市场规模约56亿人民币，韩国宠物数量的增长推动了宠物食品行业的快速发展，过去5年的复合增长率为15.4%。
从当下日韩的现状来看中国，随着年轻人收入的增长以及住房条件的改善，养宠的意愿将转化为实际的养宠行为，使得宠物数量将不断增长，叠加宠物渗透率及支出水平的提升，在未来10年，宠物食品市场规模有望持续膨胀。中国的宠物食品公司可以借鉴日本公司的发展策略，凭借大力投入研发，针对性满足市场需求，通过多品牌策略细化市场，以抢占更多的市场份额。在宠物食品渠道方面，中美日韩都呈现出“二八格局”，但是存在明显差异。日本的“专业+商超”占比为84%，美国的“商超+专业”占比为81%，韩国的“线上+专业”占比为72%，而中国与韩国类似，也是“线上+专业”的结构，但占比更是高达80%。
基于我国宠物行业“线上+专业”的渠道格局，未来宠物食品行业的集中度应低于日本当前的水平。在我国，尽管玛氏份额领先，但目前的市场格局还较为分散，市场集中度仍有很大的提升空间，只要保持“以研发创新为核心，针对性满足市场需求，多品牌策略细化市场”的核心战略，国产品牌及企业的突围指日可待。
我国目前的宠物消费已全方位对接线上模式，为产业后续的迅速发展奠定了坚实的应用场景与基础，同时也呈现出在新时代新经济下的众多新特点，具体来看主要包括以下几个方面。